Investing.com 周四（23日）报道，埃隆·马斯克在周三晚美光科技（MU-US）第二季度财报电话会议上公开感谢美光科技（MU-US）以“合理条款”为特斯拉提供服务，并称其记忆价格“相当疯狂”。 存储芯片的比例非常可观。
受这些言论提振，美光股价周四逆趋势上涨3.2%，投资者将马斯克的言论解读为双方战略供应关系的进一步确认。
这与特斯拉的股价形成对比。 由于盈利不佳、自由现金流负以及汽车业务利润率偏低，特斯拉股价暴跌14.5%。
根据财报电话会议的文字记录，马斯克的原话清楚地凸显了这种供应安排的重要性：“事实上，我还要感谢美光为我们提供了内存分配。 他们必须在内存分配上做出非常艰难的决定，我们非常感谢美光未来几年愿意为特斯拉腾出空间。 考虑到现在存储器价格这么疯狂，他们实际上以合理的条件给了我们一个相当可观的配额。”
其中，“未来几年”这一短语尤为引人注目。
TrendForce周四报道，美光的战略客户协议（SCA）是长期合同，通常锁定价格和供应3至5年。目前，这些协议覆盖了美光约20%的DRAM产量和约三分之一的NAND供应。
特斯拉似乎正加入不断扩大的人工智能相关SCA客户行列。 根据TrendForce的数据，该名单还包括通用汽车、福特汽车公司和Anthropic。
美光尚未公开确认与特斯拉协议的具体条款、期限或供应量，因此尚不清楚该安排是正式的多年期供应链协议，还是短期供应承诺。
从更广泛的角度看，这一供应合作对两家公司具有重要的战略意义。
特斯拉目前正处于新一轮资本支出周期中。 马斯克表示，公司的投资重点包括人工智能计算、Optimus类人机器人、Robotaxi车队和半导体制造——这些领域需要大量使用存储芯片。
会议期间，马斯克还用了类似苹果CEO蒂姆·库克描述内存短缺的话，称这是“我见过的最大价格上涨”。
这些描述表明，内存短缺不仅仅是暂时的采购问题，更是可能限制特斯拉扩张时间表的系统性瓶颈。
马斯克还直接谈到了特斯拉更广泛的支出计划：“今年资本支出极为庞大，但我相信我们投资的所有项目都将带来惊人的回报。 这可能是我们有史以来最高的资本支出回报率。”
除了马斯克对美光的认可外，Alphabet对资本支出前景的大幅上调进一步提升了市场对该存储器行业的乐观情绪。
