全球存储器股票近期遭罕见抛售，《彭博资讯》日前引述知情人士报导指出，苹果正与中国半导体厂商长鑫存储（CXMT）及长江存储（YMTC）展开谈判，拟采购DRAM及NAND芯片，主要用于在中国市场销售的iPhone、iPad及Mac设备，以缓解AI全球记忆体涨幅压力。
消息一出，引发美日韩存储器巨头股价集体重挫，SK海力士跌15%、三星电子跌9%、日本铠侠跌13%、美国美光科技跌5%、威腾电子旗下闪迪（SanDisk）跌14%。
上述消息传出背景正值全球AI数据中心对HBM爆炸性需求，迫使三星、SK海力士与美光将大量晶圆产能转向利润更高的AI服务器用途，消费级DRAM与NAND产能遭挤压，合约价较去年底大涨逾五成。 标准型DRAM合约价2026年初飙升约55%-60%，迫使苹果罕见上调MacBook Air、iPad等产品售价以转嫁成本，为苹果近十年最大规模硬件涨价行动。
中国财经媒体《正解局》报导指出，苹果每年消耗大量内存芯片，现有三家供应商议价空间有限。 市场解读，若谈判落地，长鑫存储可提供LPDDR5X DRAM，长江存储供应3D NAND，除分散供应风险外，更具制衡筹码意义，引入具成本优势的中国二线供应商，可向三星与SK海力士施压、抑制续涨预期。
据悉，苹果已向美国政府相关部门游说寻求采购合规保障，因长鑫存储及长江存储均被列入美国国防部 1260H 名单 （不构成直接交易禁令，但具有政治风险）。 目前谈判仍在进行，未签署最终协议。
尽管初期采购规模预计有限，且需通过苹果严苛的品控验证，但全球消费电子供应链把关最严的苹果传出认真评估导入中国存储器供应商，被视为产业重要讯号。
中国在主流制程DRAM与NAND领域已具备一定技术水平与产能规模。 业内人士指出，中国半导体在最先进制程（3纳米/2纳米）、高端AI芯片（H100等级）仍落后国际顶尖水平，但消费电子存储器属成熟过程竞争，中国供应链凭借产能规模与性价比正逐步切入全球分工。
英伟达执行长黄仁勋曾多次公开反对过度限制对中国芯片出口，警告切断商业往来只会倒逼中国加速自研，「一旦中国做出来，海外厂商连汤都喝不到」，而苹果此举无异于用商业选票印证这一逻辑。
分析师提醒，苹果最终能否大规模导入长鑫存储及长江存储内存，将取决于华府政治阻力、长鑫与长存产能分配及后续合规审查结果，但全球化分工与商业利益无疑正重塑地缘科技博弈边界，中国半导体企业已悄悄坐上全球供应链谈判桌。
