知情人士透露,SK海力士(SK Hynix)赴美发行的美国存托凭证(ADR)获得市场热烈追捧,目前认购倍数已超过七倍,而该公司预定周四(9日)完成定价。
彭博引述的消息人士表示,此次发行1.779亿股ADR,吸引包括全球长线基金、科技产业专注型基金、主权财富基金,以及聚焦亚洲市场的国际投资机构踊跃认购。
根据SK海力士稍早向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件,每1股ADR代表十分之一股普通股。 以SK海力士周三在韩国收盘每股207.6万韩元计算,此次美国上市募资规模约245亿美元。
若以募资金额计算,这将是将成为历来外国企业赴美挂牌规模第二大,仅次于阿里巴巴(BABA-US)2014年创下的250亿美元募资纪录。
SK 海力士赴美上市之际,其自家在韩国交易的股票、以及美国竞争对手美光(MU-US)近来股价均大幅回落,反映市场对人工智能(AI)基建热潮的乐观情绪开始降温。
SK海力士周三在韩股收低5.7%,较6月底历史收盘高点回落约30%,但今年以来股价仍约为年初的三倍高。
SK 海力士的承销团预定周三下午4时截止收单。 这次承销由美银(Bank of America)、花旗集团(Citigroup)、高盛(Goldman Sachs)及摩根大通(JPMorgan Chase)共同主导,另外还有九家金融机构参与。
市场消息指出,Baillie Gifford、Coatue Management及Situational Awareness Partners等机构,有意认购合计高达70亿美元的ADR。
此外,SK海力士与长期竞争对手三星电子,也将配合韩国政府推动、总规模达8800亿美元的AI产业投资计划,加码在国内投资。
SK 海力士ADR预定周五在 Nasdaq Global Select Market展开发行前交易(when-issued trading),交易代码为SKHYV,之后在7月13日正式挂牌交易,交易代码也将同步变更为SKHY。













