OpenAI 应用业务CEO Fidji Simo 上周在一场全员大会上警告，若继续盲目死磕像 Sora 这样的副业，OpenAI 很可能会彻底输掉整个 AI 时代，必须立即停止那种傲慢的「全都要」扩张模式，转入「战时防御状态」，砍掉边缘业务，把所有算力集中投入到保卫战中。
过去两年，在掌门人奥特曼的主导下，OpenAI 四处出击。 从客制化芯片到硬件开发，再到社交娱乐乃至电商布局，他试图描绘一个无所不能的「全能帝国」蓝图，但这种撒网式的扩张不仅急速消耗稀缺算力，也给了竞争对手切入核心业务的机会。
这场策略性收缩是自 ChatGPT 问世以来最剧烈的转向，标志着 OpenAI 开始从科技狂奔回归商业理性。 随着先发优势被蚕食、核心企业客户流失风险加剧，重新聚焦生产力工具既是及时纠正营运方向，也是在算力瓶颈与巨额亏损下的必然选择。
过去一年，OpenAI 先是发布视频生成器 Sora、推出浏览器 Atlas、与苹果前设计大师乔纳森 · 艾维合作开发硬件，甚至尝试在 ChatGPT 中做电商带货。 奥特曼将这种模式比喻为在公司内部同时押注多个创业项目。
然而，这种四面出击暴露了缺点，对手Anthropic则趁虚而入，专注锁定程序员与企业主等高价值群体，推出Claude Code和Cowork，迅速撕裂OpenAI在代码开发和企业市场的防线。
Simo 在会上直言，Anthropic 的成功是全公司的警钟。 去年秋天，硅谷工程师发起「Claude 狂欢」，纷纷将Claude Code 设为日常开发首选，OpenAI 猛然发现，真正愿意付费的核心用户正大批流失。
在这一轮战略调整中，最引人注目的是明星产品 Sora 的命运。 去年9月，OpenAI推出Sora独立应用，试图结合AI视频生成与类TikTok社交玩法。 虽一度登上苹果应用商店榜首，但热度很快消退，用户活跃度持续低迷。
OpenAI高管意识到，现阶段分散资源去做独立社交平台是严重浪费，最新决策是将视频生成功能整合回ChatGPT，这正是OpenAI所称的砍掉支线任务。
不仅如此，OpenAI 对于所有研发中的计划展开严格审查，奥特曼与研究主管陈信翰亲自筛选，不符合核心策略的立即降级。 这一切源自于一个残酷事实，算力已严重告急。
内部人士透露，过去什么都做的策略导致资源失焦，连中层都难以理解公司方向。 在 OpenAI，算力是生命线，但多项目并行常导致资源在最后时刻被高优团队截胡，研发架构陷入混乱。 Simo 上任后第一件事就是收拢分散押注，集中火力提升用户生产力。
财务压力更让这场转型刻不容缓。 最新外泄数据显示，2025年OpenAI亏损90亿美元，2026年预计将飙升至170亿美元，算力需求从2023年的200兆瓦暴增至2025年的1.9吉瓦，未来计划耗资1.4万亿美元扩充30GW容量。
尽管2025年年化营收可望突破200亿美元，但高昂推理成本正迅速吞噬收入。 在华尔街看来，这是加强版WeWork故事，一旦企业销售未达预期或用户成长停滞，估值泡沫可能瞬间破裂。 奥特曼一边寻求中东财团千亿融资，将估值推向8300亿美元，一边与博通合作开发客制化芯片，试图摆脱算力成本束缚。
2026年，OpenAI的战略重心将从「炫技」转为「基建」，财务长Sarah Friar此前指出，要将AI深度嵌入工作流程，使其从聊天玩具变为商业基础设施，重点包括打造具备长期记忆与跨工具执行能力的AI智能体; 深耕医疗、科学研究与企业刚需情境; 灵活调配算力资源，降低边际成本。
为挽回代码开发颓势，OpenAI上月发表新版Codex和GPT5.4，Simo透露Codex每周活用户已突破200万，较年初翻四倍。 同时，公司正与TPG、安宏资本、贝恩资本和布鲁克菲尔德等私募巨头谈判，拟以百亿美元估值合资企业，借私募网络拓展B端市场。
如今的OpenAI站在命运十字路口，它仍是业界霸主，坐拥9.1亿月活用户，领先谷歌Gemini，汇聚全球顶尖AI人才，获英伟达与亚马逊资本支持，但也前所未有地脆弱，奥特曼必须在今年向华尔街证明：AI不仅是昂贵玩具，更是能自我造血的获利机器。
当 OpenAI 不再妄想统治每个赛道，而是低头巩固生产力壁垒时，那个令人敬畏的技术图腾才可能真正涅槃。 正如 Simo 所言，全公司必须以红色警报状态迎战残酷厮杀。 2026年将是OpenAI加冕或陨落的生死大考。
